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2013全球风电发展概况

2013年,全球新增风电装机容量超过了35吉瓦,与2012年45吉瓦新增量相比可谓是下降幅度巨大。2013年,全球风电行业整体投资从2012年的809亿美元(约合592亿欧元)小幅下降至803亿美元(约合587亿欧元)。

截止到2013年底,全球风电装机总量达到318,105兆瓦,累计市场增长率超过12.5%,虽然低于过去10年约21%的年均增长率,但是在当前经济环境下能有如此高的增长率也实属不易。2012年底,由于经济发展持续放缓,风电市场的增长预期具有不确定性,且欧洲及美国政治方面的不稳定因素也使风电市场难以预测。2013年成为风电行业有史以来最为艰难的一年,主要原因是美国在2012年风电装机容量创下历史最高记录之后,市场需求的大幅下降。

中国作为自2009年以来最大的风电市场,在2013年里依然表现不俗,又一次占据世界首位。亚洲的风电装机容量在2013年再次引领全球市场,欧洲稳居第二位,远远超过排名第三位的北美。与2012年不同,2013年的世界排名显示出2013年的全球新增风电装机大多数都不在经合组织(OECD)国家。这种情况在2010年和2011年也发生过,在未来也有可能继续发生。

截至去年年底,全球有24个国家的风电装机容量超过了1,000兆瓦,其中包括16个欧洲国家;4个亚太地区国家(中国,印度,日本和澳大利亚);3个北美国家(加拿大,墨西哥,美国)以及1个拉美国家(巴西)。

同样截至去年年底,有6个国家的风电装机容量超过了10,000兆瓦,分别为中国(91,412兆瓦)、美国(61,091兆瓦)、德国(34,250兆瓦)、西班牙(22,959兆瓦)、印度(20,150兆瓦)和英国(10,531兆瓦)。

中国在2014年的风电装机容量预计会跨过100,000兆瓦大关,这将是自2005年以来再生能源发展历史上的又一个里程碑。在中国的强势带动下, 2014年底之前,亚洲很可能会超越欧洲成为世界上风电装机容量最高的地区。

展望未来, 2014年装机整体情况可能比2013年乐观,但是地区间的差异仍比较复杂。欧洲的框架立法及其拟定的2020年目标,确保了一定程度的稳定发展,但一系列有待确定的政策以及后2020时代对可再生能源制度的不明朗,加之当下经济不振的背景下,2014年风电市场前景看淡。

2012至2013年间,诸多综合因素导致了亚洲风电市场的发展放缓,但这种情况预计不会长时间持续下去,亚洲在全球风电市场中的主导地位有望继续保持。中国风电市场的进一步整合以及日趋理性的发展,这使2014年的装机有望超过2010-11年的水平。印度支持机制(GBI)的部分恢复使2014年有可能取得比2013年更好的结果,但在2015-2016年之前,市场不太可能恢复到2011年的水平。

加拿大、巴西和墨西哥预计将在2014年迎来强劲的发展势头,在撒哈拉以南的非洲地区将首次上线超过500兆瓦的装机,位于南非、埃塞俄比亚,也有可能包括肯尼亚。而在日本、澳大利亚、巴基斯坦、越南和泰国即将陆续上线的新项目也将进一步撑起全球的风电市场。

虽然美国的生产税收抵免政策(PTC,Production Tax Credit)将在2013年底再次到期,但是新的PTC规则意味着在2014年和2015年将有较大规模的风电装机,且更全面的税收改革法案也有可能生效。

 

亚洲:中国和印度保持领先地位

亚洲已连续六年成为世界上最大的风能区域市场,总装机容量超过18.2吉瓦。在年均装机容量方面,中国恢复了其领导地位,2013年新增装机容量16.1吉瓦,大大超越了2012年的12.96吉瓦。

2011年,中国新增装机容量17.63吉瓦(不包括香港,澳门和台湾)。截至2011年底,中国累计装机容量超过62吉瓦,2011年,中国是世界第二大风电生产国,产出风电730亿千瓦时,较2010年提高了64%。

2012年,中国风力发电达1,004亿千瓦时,占全国总发电量的2%,高于2011年的1.5%。2013年,风力发电达1,349亿千瓦时,同比上升34%,占全国发电总量的2.6%。

在2013年初,中国的总装机容量约为1,145吉瓦。到2012年年底,风电(5%)装机容量排在第三,在煤炭(66%)和水电(22%)之后,超过了天然气(3%)和核能(1%)。到2013年年底,风能装机容量已上升到6%,中国风电市场达到了91.4吉瓦,是2010年44.7吉瓦的二倍还多,巩固了中国在全球累计风电装机容量的领先地位。

自2006年以来,中国风电产业惊人的增长速度使所有人感到惊讶,但它现在正进入一个较稳定的发展和完善阶段。从2010-12年这段时间,中国风电市场的发展速度逐渐超越了电网以及系统运营商可以有效管理它的能力。弃风问题成为了风电项目的一个新的挑战。仅2011年一年,由于电网有限的吸纳能力,就造成了超过100亿千瓦时的风电损失。

与此同时,国家能源局(NEA)和国家电网正在努力解决传输瓶颈等电网问题。国家能源局还积极鼓励在接近负荷中心的低风速区开发风电场。

印度目前是亚洲第二大风力发电市场,为国际国内的市场参与者提供了很多潜在的机会。在过去的几年中,印度风电部门努力恢复像2011年逾3吉瓦装机容量的强劲市场发展,但由于2012年政策上的失误,2013年是印度风电市场发展较缓的一年。

尽管如此,印度的装机容量在2013年达到了1,729兆瓦,共计20,150兆瓦。这样的增长速度使印度稳居全球风电市场前五名。截止2014年1月,印度总风电装机容量上升到20,298.8兆瓦,国内可再生能源装机容量达到30,177.9兆瓦。到2012年年底,可再生能源装机容量占到总装机容量的12.8%以上,占全国总发电量的约5%,1995年这一比例仅为的2%。截止到2014年1月,风电约占可再生能源总装机的66%,占电力总装机234吉瓦的8.6%。随着国家电力化发展的迫切需求和电力消耗的增加,风能将为可再生能源发电提供相当显著的份额。虽然亚洲其他地区在2013年并没有取得很大进展,但也显现出一些有利的迹象。

2013年,日本风电市场新增装机容量为50兆瓦,累计总装机容量达到2,661兆瓦,占日本电力供应总量的0.5%左右。在2011年3月福岛核电站事故之后,日本正在慢慢改进其能源系统,能源结构向包括风电和其他可再生能源在内的多元化方向发展。但消除现有的障碍仍需要一段时间。海上风电的发展,特别是浮动涡轮机,拥有前景广阔的未来。

韩国政府将“绿色增长”作为国家发展的优先事项之一。虽然风电在韩国仍然是一个利用相对较少的发电技术,但2013年仍新增了79兆瓦的陆上风电装机容量,总装机容量达到了561兆瓦。韩国政府此前对海上风电开发提出一项战略,即在2019年以前实现总装机容量达到2.5吉瓦的目标。

泰国在2013年新增111兆瓦的装机容量,总装机达到223兆瓦。巴基斯坦在2013年批准了另一个具有50兆瓦装机容量的商业风电场,到2013年年底,其总装机容量达到106兆瓦。台湾新增装机容量为43兆瓦,总装机容量达614兆瓦。在亚洲其他地区,我们预计在越南和菲律宾将有新项目于2014年上线。

 

北美洲:加拿大风电装机容量创年度新高

2013年,加拿大风电装机容量新增1,599兆瓦,全球排名第五位。相较于2012年的938.9兆瓦,加拿大的风电市场显著增长,2013年是其风电市场发展最好的一年。风电目前约占全国发电总量的3%。

安大略省拥有超过2,470兆瓦的风电装机容量,风电占全省发电总量超过3%。经安大略省独立电力系统运营商(IESO)确认,安大略省的风能产量在过去的四年里翻了一番,从2009年的23亿千瓦时增长到2013年的52亿千瓦时。

魁北克省紧随其后排全国第二,装机容量达到2,398.3兆瓦。魁北克省的风能在2015年底之前有可能达到3,300兆瓦。

在安大略省和魁北克省的带动下,加拿大风电产业有望在2014年增加近2000兆瓦的装机容量,创历史新高。

美国联邦政策的不确定性使其风电行业继续陷入“繁荣-萧条”的循环。2012年曾是美国风电行业发展最为迅猛的一年, 但是在2013年,美国的新增装机容量急剧下降,只有1,084兆瓦,同比下降超过92%,且主要在第四季度。

美国目前现有总装机容量为61吉瓦,而在2012年时已有60吉瓦。到2013年底,风电占美国电力装机总量的5.23%。

美国针对风电等可再生能源技术的生产税收抵免政策将在2013年底到期。但是,一项重要的条款被列入2012年美国纳税人救助法( 2013年1月颁布),允许在2014年1月1日之前符合条件的“在建”项目有资格申请生产税收抵免。虽然美国市场发展在2013年几乎完全停滞,但是以上政策仍然创造出超过12吉瓦装机的在建项目。

在总装机容量方面,德克萨斯州为12,355兆瓦,排在全美首位,随后是加利福尼亚州(5,830兆瓦),印第安纳州(5,178兆瓦),伊利诺伊州(3,568兆瓦)和俄勒冈州(3,153兆瓦)。在美国的50个州中,29个州拥有可再生能源发电配额制度,7个州设定了可再生能源的目标。据美国风能协会(AWEA)预测,在2025年年底之前,可再生能源发电配额市场将会带动超过63吉瓦风电当量的开发。

墨西哥2013年新增风电装机容量380.4兆瓦,截止2013年年底,累计总装机容量达到1917兆瓦。过去的一年对于墨西哥风能产业来说具有重要意义,尤其是2013年12月宪法修正案促进了能源体系的改革,这对墨西哥的风电产业的未来发展将产生显著影响。墨西哥计划在2024年之前,可再生能源发电量要达到总发电量的35%。归功于墨西哥的新立法,2014年将是其风电产业发展经历重要变革的一年。

 

欧洲:市场发展超过预期

欧洲在2013年新增装机容量12,031兆瓦,其中欧盟国家(EU-28为11,159兆瓦。2013年的数据反映出自2011年以前的订单又回来了,这期间由于整个欧洲的政治不确定因素,风电行业的发展已经付出了沉痛的代价。

目前,欧盟28国的总装机容量为117吉瓦,整个欧洲的累计总容量为121.4吉瓦。风电现在已能满足欧盟电力需求的8%,高于2012年底的7%、2011年底的6.3%以及2009年底的4.8%。

欧盟国家风电装机的整体水平掩盖了在欧洲所发生的明显波动。一些原本健康的市场,如西班牙、意大利和法国的装机容量与2012年相比分别大幅下降了84%、65%和24%。

仅两个国家(德国和英国)的新增装机容量之和就占了2013年欧洲新增总量的46%,而前几年欧洲拥有更多健康发展且分布均衡的风电市场,与那时候相比,现在已经发生了明显的改变。

风能占欧盟发电总装机容量的32%,投入资金在130亿欧元和180亿欧元之间。2013年,可再生能源发电装机容量为25吉瓦,占所有装机容量35吉瓦的72%,去年同期这一比例为70%

在2013年欧洲国家的风电装机容量占比排名中,德国(29%)居首,其余依次为英国(17%)、波兰(8%)、瑞典(6%)、罗马尼亚(6%)、丹麦(6%)、法国(6%)、意大利(4%)和奥地利(3%),而所有其他国家则占12%

在欧盟去年的总风电装机容量中,海上风电占14%,高于2012年的10%。新增连入电网的海上风电装机容量达到1,567兆瓦,创下历史新高。

目前,不稳定的立法框架、经济危机以及整个欧洲正在实施的紧缩措施,都在冲击着整个风电行业。未来的一年将是艰难的一年,欧盟对气候与能源2030年目标的讨论结果,将对风电行业的长期发展产生直接影响。

2013年,德国的风能市场持续稳定增长,新增装机容量3,238兆瓦,总装机容量达到34.25吉瓦。在2014年里,德国风电行业将同样期待着稳健的发展。

可再生资源法(EEG)的修订将于2014年进行。德国总理默克尔的政府成员赞成淘汰核电,发展可再生能源;然而默克尔的新盟友们却一直在游说减少对可再生能源的支持。

2014年1月,德国副总理兼经济部部长加布里尔针对可再生资源法改革提出了一项计划。该提案计划到2025年,可再生能源发电量达到德国总发电量的45%,到2035年达到60%。同时,它还规定了陆上风电上网电价将削减10%至20%,同时限制了陆上风电的发展总量,太阳能光伏也遇到类似的困境。德国以及欧洲的可再生能源产业一直是讨论的焦点。

英国去年是欧洲的第二大风电市场,新增装机容量1,883兆瓦,其中陆上风电1,150兆瓦,海上风电733兆瓦。英国是世界上最大的海上风电市场,海上风电总装机容量达3,681兆瓦,占2013年欧洲(乃至全球)海上风电市场的一半以上。

英国能源与气候变化部(DECC)在2014年2月公布的统计数据显示,风电发电量从2012年到2013年增长了38%。风电发电量占全国总发电量的比例由2012年的5.5%增加至2013年的7.7%。

在海上风电成本控制工作组于2012年推出报告之后,英国政府和风电行业开始通过海上风电规划局进行沟通合作。英国的海上风电行业已经签定了到2020年的目标,即在输送18吉瓦海上风电的基础上,将成本降低30%。

去年值得关注的欧洲其他市场包括波兰、瑞典、意大利、土耳其和丹麦。尽管波兰的政治环境不利于其可再生能源产业的发展,但在过去几年中,波兰的风电产业依然发展迅速。目前波兰的装机总量已从2012年的2,496兆瓦增长至3,390兆瓦,成为欧洲第九大风电市场。瑞典在2013年新增风电装机容量724兆瓦,总装机容量达到4,470兆瓦。到2013年底,瑞典的风电已占其国内总用电量的7%。

法国的风电装机也实现了稳步增长,总装机容量达到8,254兆瓦。法国政府还制定了到2020年总装机容量达到25吉瓦的目标,但看起来实现这一目标将十分困难。意大利去年仅增加444兆瓦的装机容量,总装机容量达到8,552兆瓦,比2012年降低了65%。丹麦新增装机容量657兆瓦,总量为4,772兆瓦。2013年,风电占丹麦总用电量的33%以上。

土耳其的风电市场在2013年仍然实现了增长,新增装机容量646兆瓦,累计总量2,959兆瓦。展望未来,土耳其风电产业前景看好。西班牙目前正面临着国内紧缩政策的广泛影响,在累计装机总量方面仍然是欧盟第二大市场,但去年只有175兆瓦的新增容量,累计总量达22.9吉瓦。从目前来看,西班牙风电市场的未来发展充满了不确定因素。

 

拉丁美洲:风电市场日益强大,巴西居首

在一些拉美市场,风电发展已颇具规模,目前该地区正在大力发展风电产业,以期补充其丰富的水能和生物质能(和潜在的太阳能)资源。拉丁美洲对能源安全和供应多样性的中长期需求将会促进其风电产业的发展。

拉美市场已连续两年新增风电装机容量超过1吉瓦。2012年,拉丁美洲的6个市场的新增风电装机容量之合达到1,225兆瓦,累计总装机容量超过3.5吉瓦。2013年,仅巴西、智利、阿根廷和乌拉圭4个市场的新增风电容量就达到了1,163兆瓦,累计总装机容量达到4.8吉瓦。

巴西再次引领拉丁美洲风电市场,新增953兆瓦装机容量;虽然这些项目已全部投产,但并不是所有的都可以在今年年底前并网。巴西在至少未来五年内,都将是前景最好的陆上风能市场之一。巴西在2013年的三次拍卖中签订了共计4.7吉瓦的风电,并有近7吉瓦的项目将于2015年底之前竣工。政府预测在2022年底前,风电装机容量将达到17.5吉瓦。

智利去年新增风电装机容量130兆瓦,总量达到335兆瓦。阿根廷去年新增风电装机容量76兆瓦,总装机容量达到218兆瓦。智利和阿根廷都是具有较大潜力的风电市场,两国的风力资源十分风富。乌拉圭去年新投产4兆瓦的风电装机容量,使其总装机容量达59兆瓦。

在加勒比地区,多米尼加去年新增装机容量52兆瓦,截至2013年底,整个加勒比地区的总装机容量为221兆瓦。

 

太平洋地区:澳大利亚风电市场使人充满信心

整个太平洋地区的风电总装机容量在去年达到了3.8吉瓦。澳洲市场在2013年新增装机容量655兆瓦(从2012年的358兆瓦),总装机容量达3,239兆瓦。

澳大利亚清洁能源协会(Clean Energy Council)近期的研究结果显示,自风电场被引入澳大利亚以来,已经为其带来了超过40亿澳元(约合26亿欧元)的投资。

去年,澳大利亚总理阿博特为首的新联合政府上台。在选举期间,以他为代表的党派曾表示,将重新审视澳大利亚的可再生能源目标,其中明确提出到2020年,澳大利亚总发电量的20%应来自可再生能源,可再生能源的年度发电量要达到410亿千瓦时。同时,成立了一个专项审查小组,该小组将于年中向政府汇报,他们的调查结果将被收入能源白皮书。这种政策的不确定性可能危及最高180亿澳元(约合116亿欧元)的投资,以及近30,000个工作机会。新西兰及其他太平洋地区在2013年没有新增风电容量。

 

非洲和中东

非洲及中东地区已意识到其潜在的巨大的风电产业发展机会。虽然该地区在2013年的安装容量在绝对数值上依然很少,只有90兆瓦,累计总量为1,255兆瓦。然而,南非的风电市场将在2014年迎来上升势头,有几个国家已经宣布了安装商业风电的长期计划,其中包括:埃塞俄比亚、摩洛哥、肯尼亚、约旦、坦桑尼亚和沙特阿拉伯等国。

非洲最好的风能资源在其沿海及东部高地地区,但直到去年,只有非洲北部和东部地区的风电被规模化开发。这也是当前国家政策较为倾向的地区。截止2013年底,该地区的风电总装机容量为1,255兆瓦,其中99%以上来自以下九个国家:埃及(550兆瓦)、摩洛哥(291兆瓦)、埃塞俄比亚(171兆瓦)、突尼斯(104兆瓦)、伊朗(91兆瓦)、佛得角(24兆瓦)、南非(10兆瓦)、以色列(6.25兆瓦)和肯尼亚(5兆瓦)。

随着埃塞俄比亚、坦桑尼亚和毛里求斯新增风电项目的陆续上线,以及摩洛哥风电产业的复苏,非洲很可能成为风能发展的一个新的热门地区。2014年将是南非市场发展的一个里程碑,至少将有1吉瓦的新增装机并网。

2013年:政策的不确定性导致风电产业发展放缓

由于风机市场的供过于求,风电新旧品牌之间的激烈竞争以及一系列支持紧缩经济格局机制的修正政策,2013年的风电市场一直伴随着价格下降的压力。风电要与可以获得巨额补贴的化石燃料与核电厂进行价格竞争,这种挑战将一直持续,在OECD成员国家尤其如此。尽管这样,风电发展的基础动力仍然存在,世界需要新型的发电方式,应该是清洁的、经济的、强劲的、可靠的以及安装快捷的。

China Three Years Late on Installing Offshore Wind Farms

17/07/2014 -

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Bloomberg

China is three years behind schedule on a plan that would make it the world’s biggest market for offshore wind, a setback for the $15 billion industry that’s seeking to produce affordable electricity from the one of nature’s most reliable energy sources.

China set out an ambitious plan in 2011 to build 5,000 megawatts of offshore wind turbines in four years, ...

China Introduces Offshore Wind Feed-In Tariffs

China’s National Energy Administration (NEA) has been working with the National Development and Reform Commission (NDRC) tariff department for months to determine the FIT for offshore wind, and the discussions between the two agencies have now been finalised: the inter-tidal projects will enjoy a tariff of RMB 0.75 (USD 0.12) per kilowatt hour while the nearshore tariff will ...

全球风能日敦促G8 领导停止化石燃料补贴转向支持可再生能源

Global Wind Day urges G8 leaders to stop subsidising fossil fuels and switch to renewables

每年的6月15日全球风电产业庆祝全球风能日,这一活动使全球公众有机会了解全球风电的发展情况。今年的活动围绕着一个在线活动,该活动向全球各国的领袖施压,特别是在6月17-18日G8会议前夕,要求他们承诺停止补贴化石燃料转而支持可再生能源。化石燃料的补贴自2010年以来增长了30%,达到6200亿美元。而今天的化石燃料所得到的补贴量是可再生能源的六倍。同时大气中的二氧化碳浓度达到了历史最高值400ppm,极大地阻碍了减少人类活动造成的温室气体排放的目标。

“当全球领袖们口头承诺应对气候变化的时候,他们实际的做法确是在以110美元/吨的价格对二氧化碳的排放进行补贴,化石燃料的补贴将使我们在保护气候的路上越行越远,”全球风能理事会秘书长Steve Sawyer说。

风电已经成为主流能源。在澳大利亚和巴西,风电的价格都低于传统能源。而在其他很多市场内,风电正在开始和传统能源竞争,如墨西哥、新西兰、南非,中国的某些地区和美国。风电成为电力公司、能源规划者、政府实现能源多样化,降低二氧化碳排放和遏制空气污染的技术选择。风电也成为创造就业以及保护经济不受波动的燃料价格困扰的一个战略性政策选择。如果支持政策得当,那么风电在2020年将达到1000GW,并且可以每年帮助减排二氧化碳90亿吨。

在全球各个市场的民意调查显示,风电广泛地被民众接受,这也成为传递给政策制定者的一个重要信号。根据Eurobarometer的民意调查,89%的欧洲公民支持风电,而仅有43%和36%的民众支持火电和核电。2012年美国的民意调查显示,71%的美国人希望更多的风电发站, 而在加拿大渥太华78%的民众认为风电是最安全的发电方式。而英国的调查显示,2/3的民众支持风电发展。

全球风能日为公众提供了一个了解风电的机会,也让公众了解到风电是应对目前的全球能源危机的有些解决方案之一。6月15日是第五届全球风能日,全球各地将有上百个庆祝活动在各地展开。今年通过Facebook,Twitter和电子邮件,人们可以告诉G8 领导人停止补贴化石燃料,转而支持可再生能源。 参加全球风能日活动,请点击www.globalwindday.org.

Notes For Editor

编者按

About Global Wind Day

关于全球风能日

全球风能日由欧洲风能协会和全球风能力是会共同组织, 包括60个机构遍布全球各地的参与活动。 全球风能日被联合国和欧盟的共同支持。 更多信息,请登录 www.globalwindday.org

China’s emissions cap proposal – a transformative step in the fight against climate change?

China is proposing to set a cap on greenhouse gas emissions as early as 2016. National carbon tax proposal is part of a new package of environmental protection taxes and would also include taxes to encourage conservation of coal and water. 

China's centralised decision-making could deliver a national market-based climate policy ahead of United Sates, where divided government and anti-tax sentiment, ...

新闻稿:全球风电装机再创新高

Wind power surges to new record

新闻稿:全球风电装机再创新高

Brussels, 17 April 2013. The Global Wind Energy Council released its Annual Market Update today, with a comprehensive snapshot of the global wind industry at the end of 2012, along with a 5-year forecast out to 2017. Although policy uncertainty in the main OECD markets is a cause for concern, strong markets in China, India ...

Wind potential blown away by grid monopolies in China

24/10/2012 -

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GWEC at Asia Future Energy Forum, Singapore

The mainland's wind power generators will reach their full potential only if the state-owned power distribution giants lose their monopolies, said Liming Qiao, the China Director of the Global Wind Energy Council.

The stranglehold of grid operators on the market means a reluctance to invest in the equipment needed to distribute wind power. "However, the ...

China Wind Energy Outlook now available in English

Retrospectively, the China Wind Energy Outlook 2012 estimates that in 2011 71.5 billion kilowatt hours were generated by wind in China, making up 1.5% of the national total electricity output and reducing CO2 emissions by about 70 million tons.

The China Wind Energy Outlook 2012 is the fourth edition in the series, following the 2007, 2008 and 2010 editions jointly ...

China’s wind power to see steady growth

China's newly-installed wind power capacity will see growth of 15 to 18 gigawatts this year, after the country became the world's leading wind power producer in 2009.  

China Wind Energy Outlook, jointly released by the Chinese Renewable Energy Industries Association, the Global Wind Energy Council and Greenpeace, forecast that China's wind power sector will maintain the steady growth momentum seen last ...

China Wind Energy Development Update 2012

Overview

In 2011, China led the global wind power market again, by adding 17.63 GW of new wind capacity, equivalent to 43% of the global annual market. While the US showed slow recovery from the downturn in 2010 by adding 6.8 GW, China cemented its place as the world’s leading wind market with a total installed capacity of 62,364.2 MW.

At the ...